Investing.com — Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) hisseleri, şirketin 2027 vadeli yaklaşık 700 milyon dolarlık %1,25 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerini yeniden finanse edeceğini açıklamasının ardından Perşembe günü ön seans işlemlerinde %3,3 değer kaybetti.
Hassas genetik ilaç şirketi, mevcut tahvillerinin sınırlı sayıdaki hamiliyle takas anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar kapsamında Sarepta, tahvilleri yaklaşık 602 milyon dolarlık yeni %4,875 faizli 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller, 6,7 milyon adede kadar adi hisse senedi ve yaklaşık 123,3 milyon dolar nakit karşılığında takas edecek.
Yeni tahvillerin başlangıç dönüşüm oranı, 1.000 dolar nominal değer başına 16,6667 hisse olarak belirlendi. Bu oran, yaklaşık 60 dolar hisse başı dönüşüm fiyatına denk geliyor. Söz konusu fiyat, 20 Ağustos kapanış fiyatı olan hisse başı 20,58 dolara göre %191,5 prim anlamına geliyor.
Bununla birlikte, Sarepta yaklaşık 1,4 milyon adede kadar adi hisse senedinin özel yerleşimi için J. Wood Capital Advisors LLC ile özel bir abonelik anlaşması imzaladı.
Sarepta CEO’su Doug Ingram şöyle dedi: “Bu takas, uzun vadeli finansal stratejimizde önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. Dönüştürülebilir tahvillerimizin önemli bir kısmının vadesini 2030 yılına uzatarak, bilanço esnekliğimizi önemli ölçüde artıran ve finansal pozisyonumuzu güçlendiren hissedar dostu bir işlem gerçekleştirdik.”
İşlemlerin 28 Ağustos 2025 tarihinde veya bu tarih civarında kapanması bekleniyor. Kapanışın ardından, mevcut dönüştürülebilir tahvillerin yaklaşık 450 milyon dolar toplam nominal tutarı, şartları değişmeden yürürlükte kalacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
